潜在客户可以被视为与客户或组织创建业务关系的第一步。如果个人或组织对您的公司表示兴趣，您可以将这种兴趣转化为潜在客户，然后可以将其转化为销售机会。在Odoo 17 CRM的帮助下，可以从各种来源收集潜在客户。在Odoo17中，可以通过电话、短信、电子邮件、实时聊天、服务台票、活动、联系表格和更多渠道进行的查询来创建潜在客户。为了增加成功的可能性，必须以最高的谨慎和关注对通过此类平台产生的潜在客户进行适当的管理。在CRM模块中，Odoo 17提供了一个专门的潜在客户管理平台。

您可以通过转到模块的设置菜单来访问潜在客户管理窗口。您可以在“CRM”选项卡下激活“潜在客户”选项，如下面的屏幕截图所示。

启用此选项后，主菜单栏中将出现一个名为“潜在客户”的新菜单项。该平台将显示Odoo 17的各种平台产生的所有潜在客户的列表。

潜在客户、电子邮件、电话、公司、城市、国家/地区、分配的合作伙伴、销售人员和销售团队信息都包含在列表中。根据您的需要，您可以在平台的看板、日历、透视、图形和活动视图之间切换。

使用“新建”按钮，您可以手动记录新的潜在客户，而“生成潜在客户”按钮将根据预定的条件自动生成潜在客户。

让我们首先检查一下如何在Odoo 17 CRM模块中手动创建潜在客户。“新建”按钮位于屏幕的左上角。单击它开始。当您单击此按钮时，将出现一个包含潜在客户详细信息的新窗口，如下面的屏幕截图所示。让我们先看看这个窗口必须提供的新功能。如您所见，“新建”和“操作”按钮现在位于屏幕的右上角。

此外，在不按“保存”选项的情况下，Odoo 17将自动保存此框中提供的详细信息。您可以通过选择“手动保存”图标来选择手动存储信息。此外，还对“放弃”按钮进行了更改。由于Odoo 17，Discard Changes现在有了一个新图标。编辑按钮在最新版本的Odoo中没有;但是，您可以通过将鼠标悬停在字段上来单击要编辑的字段。

可以在指定空格中输入潜在客户的标题。〖公司名称〗部分可用于指定在潜在顾客转化为商机时将形成的潜在业务伙伴的名称。在“地址”区域中输入公司的地址。您可以在“网站”部分中包含联系人的网站。在相应的字段中，还要提供语言、联系人姓名、电子邮件、电子邮件抄送、职位、电话和手机。分别在“销售人员”和“销售团队”部分中，您可以指定一个员工和一个团队进行潜在顾客管理。您可以根据其优先级授予主演星星。在提供的字段中，为潜在客户提供适当的标签。

当您向下滚动窗口时，会显示四个备选项。它们是发送消息，记录笔记，WhatsApp，活动，如下面的屏幕截图所示。

当我们单击“发送消息”按钮时，将出现一个向关注者添加消息的新部分。您可以在消息框中包含附件和表情符号。之后，使用“发送”按钮传递消息。

当您单击“日志注释”按钮时，将显示与此相同的部分。只不过是用户内部对话的工具，记录笔记。

Odoo 17带来了一个名为WhatApp的新功能。Odoo现在也可以从此版本开始集成WhatsApp。用户可以使用此功能直接联系客户，并且可以获得他们的回复。

活动是最后的选择。因此，用户也可以使用它来安排活动，这与我们之前提到的相当。在对话中，Odoo 17在聊天中添加了一个新的搜索选项。它使查找特定消息变得更加容易。单击“搜索”符号，如下面的屏幕截图所示，以显示搜索选项。